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电动交通板块核心观点:铁锂正极酝酿拐点,低空经济催化密集。1)锂电:铁锂正极开工率提升,酝酿价格拐点;2)低空:政策支持+产业趋势+后市催化,有望迎来一波新行情。
光伏板块核心观点:光伏协会召开防止恶性竞争座谈会,组件权威成本发布。中国光伏行业协会召开防止‘内卷式’恶性竞争座谈会,各位企业家及代表就“强化行业自律,防止‘内卷式’恶性竞争,强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流,并达成共识;随后行业协会发布了当前一体化企业N型M10双玻光伏组件的详细成本拆分,0.68元/w是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本,并呼吁招标方设定最低限价、降低价格得分比重、提升服务和质量得分比重等方式,制定合理的招标方案。我们大家都认为,此次座谈会的召开意义较大,协会公布的组件权威成本有助于提供中标价格限制的参考,有望抑制行业不理性竞争,促进价格趋稳。
风电板块核心观点:东缆中标帆石一首回路海缆,整机厂商签订自律公约维护风机价格。1)东缆中标帆石一首回路500KV海缆;2)遏制“内卷”!12家整机商签订《行业维护市场公平竞争环境自律公约》。
储能板块核心观点:德国通过租赁及公寓法修正案助力阳台光储放量,海博思创科创板IPO获上市委会议通过。1)德国通过租赁及公寓法修正案,阳台光储放量可期;2)海博思创科创板IPO获上市委会议通过,AI技术行业领先海外布局逐步发力。
电力设备及工控板块核心观点:国家电网24年第三批实现计量产品招标2977万台,汇川联合动力推出PD4H混碳电控新品。1)国家电网24年第三批实现计量产品招标2977万台,预计实现中标金额85.60亿元;2)国网直流中心与国网西藏电力有限公司签署合作协议,共同推进西藏特高压发展;3)9月PMI环比改善,汇川联合动力推出PD4H混碳电控新品;4)特斯拉、宇树引领国内外人形机器人新进展,优必选实现工业场景协同作业。
氢能板块核心观点:风光氢一体化趋势增强,化债利于政府补贴氢能推广。1)国氢500Nm3/h PEM槽实现商业化应用,风能展凸显氢能结合趋势;2)香港加大对氢燃料电池车辆资助,黑龙江鼓励甲醇汽车推广。
风险提示:电动车消费复苏没有到达预期、海外政策风险等;光伏下游需求没有到达预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大大波动;风电装机没有到达预期;政策落地没有到达预期;国际政治形势风险,市场规模没有到达预期;电网投资进度没有到达预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
证券之星估值分析提示优必选盈利能力比较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
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